Tømmer pleide å betale for bilen, og det er ingen stor fortjeneste: Den hjerteskjærende historien bak eksport av biler til Russland og Sentral-Asia.

I 2023 eksporterer Kinas biler 4,91 millioner kjøretøy, og ble verdens største eksportør for første gang. Blant dem eksporteres nye energikjøretøyer med 1,203 millioner. Tiden med stor navigasjon har begynt, og skjuler merkelige og vanskelige historier om kamp. Denne serien med artikler registrerer hovedsakelig hvordan kinesiske bilselskaper drar utenlands for å finne nye muligheter i det nye mønsteret til den elektriske og intelligente globale bilindustrien.

I 2023 har Khorgos-havnen aldri vært så livlig. Denne lille grensebyen nær Kasakhstan og Kirgisistan samler daglig inn nye biler fra hele landet som venter på å bestå tollinspeksjonen. For dette formål må Khorgos Customs implementere 24-timers godsklarering og åpne en grønn kanal for eksport av innenlandske biler.

Partier med biler vil reise dypt inn i hjertet av Asia via Kina-Europa-toget og grenseoverskridende veier, og til slutt nå sentralasiatiske land og Russland. Spesielt siden 2022 har Russland og Sentral-Asia blitt et hotspot for bileksportører.

I følge statistikken til Kirgisistans nasjonale statistikkkomité importerte landet 79 000 biler fra Kina i 2023, en økning på nesten 45 ganger fra år til år; dataene fra Kasakhstans nasjonale statistikkbyrå viser at 61 400 kjøretøyer ble importert fra Kina i fjor, og importvolumet økte med 3 ganger.

Flere biler strømmer til Russland. I følge China Automobile Association importerte Russland 841 000 biler fra Kina i januar-november 2023, en økning på nesten syv ganger fra år til år. "BYD tjente mye penger i Sentral-Asia i fjor!" en utvandrer fra BYD fortalte 36Kr, uten å kunne skjule spenningen i tonen.

For eksempel, i Kina, ser opp til prisen på U8 1,098 millioner yuan, er BYD Song Ls toppversjonspris 249 800 yuan, men prisen på begge i Usbekistan er doblet, omtrent 2 millioner yuan, 500 000 yuan. En lokal BYD-forhandler solgte nesten 10 000 biler i løpet av de tre kvartalene i fjor, og hver solgte bil kan trekkes 8 %, minst 2 000 dollar.

I likhet med oppdagelsen av en gullgruve flommet ikke bare kinesiske OEM-er inn i Sentral-Asia og Russland, men mange bileksportører ble også med på gullgruvereisen i form av «parallelleksport». Det var til og med annonser for «bileksportkurs» på sosiale plattformer. Det så ut til at så lenge de betalte noen tusen yuan, kunne alle bli med på bileksportkarnevalet.

I motsetning til hva de forventet å tjene en formue, hadde nesten alle bileksportørene som snakket med 36Kr aldri hørt om bransjens historie om å bli rik.

"Kanskje du kan tjene mye penger på kort sikt, men hvis du forlenger syklusen, under påvirkning av store svingninger i valutakurser og priser, kan du ikke unngå profittkomprimering. Med mindre du tjener mye penger og da stopp, men slike mennesker er også sjeldne," sa en bileksportør.

Dette stopper ikke OEM-er og eksportører fra å skynde seg til Sentral-Asia og Russland. I følge CCTV-dekning eksporterte Xinjiang-havner i 2023 568 000 nyttekjøretøyer, en økning på 407,6 % fra år til år.

Men innføringen av et dekret i Russland i år har nøkternt drømmene til mange parallelleksportører.

Nå når det kommer til eksport av biler til Russland og Sentral-Asia, er «forsiktighet» nøkkelordet de gjentatte ganger har understreket. I fremtiden vil disse to store markedsregionene være konkurransefeltet for store konsern.

Fra en plutselig markedseksplosjon til en tilbakevending til rasjonalitet, har de to store bilmarkedene i Russland og Sentral-Asia endret seg på bare to år, noe som også kan være en forhåndsvisning av kinesiske bilprodusenter som går globalt.

1

Bruk ved til å betale for bilen, og eksporter hver og en av dem

I februar i år dukket det opp en stor reklame for M5 på storskjermen til Moskva flyplass, som kunngjorde at Celus, en av de mest profilerte kinesiske bilprodusentene i 2023, gikk inn på det russiske markedet.

Annonsen drives av MB RUS JSC, den eksklusive Cyrus-distributøren i Russland, som annonserte et partnerskap i januar for å selge M5, M7 og M9-modellene i Russland. Før det var forhandleren den russiske agenten til Mercedes-Benz.

Cyrus er bare en av de kinesiske bilprodusentene som kommer inn på det russiske markedet. I følge det russiske analysebyrået Auto stat, i 2023, med 19 bilmerker inkludert BAIC, Haima og Hongqi som kommer inn på det russiske markedet, pluss eksisterende og andre importerte modeller, vil det totale antallet kinesiske bilmerker som selges i Russland være rundt 60.

Når du går på gatene i Russland og Usbekistan, kan Chery, Geely og Haval-modeller sees nesten overalt på veien, og noen av dem brukes til drosjer med den ensartede knallgule malingen. Men når du åpner Yandex GO-taxien, vil du oppdage at hvis du tar en taxi, vil du betale mer for de kinesiske merkemodellene - de er ikke i den økonomiske kategorien.

Men dette er ikke Cherys mest avanserte modeller, Star Era ES utenlandspris på rundt 700 000 yuan, sa Chery Automobile Co., Ltd. partisekretær, styreleder Yin EXEED, Star Era ET eksportprisen vil overstige 1 million yuan.

"Nesten alle modeller som eksporteres til Russland og Sentral-Asia kan doble prisen sammenlignet med Kina. Ideen er den innenlandske nye energibilen som er mest populær i Russland og Sentral-Asia. For hver Li Auto som selges, kan eksportøren få minst 30 000 yuan i overskudd», sa flere eksportører.

Li Auto-tjenestemenn har sagt at den ikke vil komme inn på det utenlandske markedet før i 2025, men den har allerede etablert en spesiell avdeling for å eksportere biler av spesialpersonell. Etter at bilene er solgt til eksportører, utvider eksportørene seg til oversjøiske markeder. Denne metoden for å kjøpe biler gjennom ulike kanaler og eksportere dem som brukte biler kalles "parallelleksport".

Siden det ikke er noen ettersalgstjenester som standard for parallelleksport av biler, er det også bildeler som selges sammen, som vil bli sendt til kunder sammen med kjøretøyet.

For å møte behovene til eksportører kan noen bilfirmaer, som JK, også tilby tjenester for å endre språket til bilmaskinen når produktet selges til forhandlere. Li Auto har relativt høyere brukerrettigheter, og brukere kan endre språket på bilmaskinen selv.

Nesten alle modellene på salg du kan tenke deg kan selges til utlandet gjennom parallelleksport. Li Auto-sjef Li Xiang sa en gang at toppen av eksporten på en enkelt måned i år nådde 3000 kjøretøyer; Neta Auto eksporterte mer enn 20 000 kjøretøy til utlandet i 2023, en økning på 567 % fra år til år.

Li Hongtao, administrerende direktør for bileksportøren World Star Alliance, fortalte 36Kr at det siste året eksporterte selskapet mer enn 4000 biler med 30 personer, og omsetningen nådde 150 millioner amerikanske dollar. I de første fem månedene i år var omsetningen nær 20 millioner amerikanske dollar.

Bileksportører henter varer fra bilfirmaer eller forhandlere over hele landet, og eksportører sammenligner gjentatte ganger for å finne den laveste priskilden for reeksport. Det betyr at eksport av billigere lignende modeller til Russland vil forstyrre det lokale bilmarkedet.

Noen bilselskaper, som Chery, ga ordre til forhandlere over hele landet om å strengt forby forhandlere å delta i bileksport og fant ut at de bøtelagt butikker med titusenvis av yuan om gangen. Dette forhindret imidlertid ikke at Cherys ulike merkevaresalg dukket opp i ulike bileksportgrupper. WeChat-navnene deres bærer ofte Chery, iCar, EXEED og andre merker.

"Forhandlere tjener ikke penger på å selge biler, men på forsikring og ettersalgstjenester. Nå setter bilselskaper mange biler på forhandlere, men forhandlere har vanskelig for å fordøye dem på kort tid og kan bare eksportere dem," sa en bruktbileksportør til 36Kr. Han sa at GAC også hadde kontaktet ham for å eksportere modellene sine til utlandet.

Bilselskaper som ikke er veldig høylytte på hjemmemarkedet håper også å øke salget gjennom eksport.

En bileksportør sa at den er offisielt autorisert av Huanghai Automobile til å fullføre sertifiseringen av bilimport i Russland. Når modellsertifiseringen er bestått, kan de innkalle et stort antall småbileksportører til å kjøpe, eller finne lokale russiske forhandlere for å samarbeide.

Det komplekse internasjonale miljøet gjør det vanskelig å samle inn og betale for bileksport. Store betalinger overføres ofte ikke direkte fra Russland til Kina, men overføres først til eksportørens sentralasiatiske filial og deretter til landet.

En Chery-kilde sa til 36Kr at omtrent 70 % av Cherys oversjøiske salg kommer fra det russiske markedet, men på grunn av økonomiske sanksjoner har ikke russiske forhandlere full betaling for hånden og kan kun betale med tilsvarende ved. Tatt i betraktning den høye frakten, vil Chery lage litt treverk lokalt til møbler og selge det, og det resterende treet vil bli sendt tilbake til Kina.

Hva betyr 2023 for bileksportører? Svaret for nesten alle eksportører er eksporttoppen. Det vanlige eksemplet de nevner er at etter at den nasjonale eksportkvalifiseringen for bruktbiler ble åpnet i 2023, ble et stort antall biler sendt til Kashgar og Khorgos, og deretter omlastet til Moskva gjennom Bishkek, hovedstaden i Kirgisistan. På grunn av den raske økningen i eksportvolumet var det til og med overbelastning.

"Bardene satt fast i havnen, og det kom stadig nye biler, men havnens bæreevne var begrenset. På den tiden var parkeringsplassene i Kashgar og Bishkek fulle av biler. Bilene som selskapet fraktet til Bishkek i oktober i fjor. år ble ikke alle sendt til Moskva før før vårfestivalen i år," sa Gao Lei, leder for oversjøisk markedsutvikling ved WPU, til 36Kr.

Alle bileksportører ser frem til å vise frem sine evner i 2024, men endringer kommer snart.

2

Smutthullet til tollfri er tettet, og "gullrushet" er kaldt

Sammenlignet med 2023 er parkeringsplasser på grensen til Xinjiang ikke lenger så livlige som de pleide å være.

En logistikkleverandør fortalte 36Kr at i fjor ble det i gjennomsnitt fraktet minst 800 kjøretøyer til Sentral-Asia og Russland per måned, men nå kan kun maksimalt 200 kjøretøyer transporteres per måned.

Endringen kom 1. april i år, da dekret nr. 152 fra den russiske regjeringen trådte i kraft. Dekretet krever at biler importert fra land i Eurasian Economic Union (Russland, Kirgisistan, Kasakhstan, Armenia eller Hviterussland) med lave tollsatser må betales i Russland.

Det russiske industri- og handelsdepartementet forklarte at kjøp av biler importert fra land i Eurasian Economic Union har en urimelig fordel fremfor å kjøpe og betale skatt lokalt i Russland.

Med andre ord er lavtollsmutthullet tettet av Russland, og kostnadene ved å reeksportere biler fra Sentral-Asia til Russland vil øke med rundt en tredjedel.

Før dette visste bileksportørene at eksportterskelen var i ferd med å bli hevet. 1. oktober i fjor forbød Russland parallellimport av mer enn et dusin kinesiske bilmerker som opererer i Russland.

Men på grunn av den tidligere overbelastningen av biler i Bisjkek, anslår den ovennevnte logistikkleverandøren at det fortsatt er rundt 30.000 biler strandet i Bisjkek, for sent til å overføres til Russland før tarifføkningen.

Det nye dekretet har blokkert veien for eksportører til å eksportere til Russland med lave tollsatser. For å sikre at det fortsatt er fortjeneste, kan eksportører bare fortsette å lete etter billige varekilder for å presse ut mer fortjeneste. Mange eksportører sa at i 2022 vil fortjenesten på sykler eksportert av biler være minst 20 000 yuan, og i år kan fortjenesten til og med komprimeres til rundt 2000 yuan, "bare for å tjene et servicegebyr".

I tillegg bygger stadig flere bileksportører varehus i Russland som både kan parkere biler og fungere som utstillingslokaler. Kunder legger inn bestillinger etter et besøk på stedet og mottar varer i løpet av få dager. For eksportører uten utenlandske varehus tar det ofte omtrent tre uker å sende en bil til Russland.

Den nye loven øker ikke bare eksportkostnadene for eksportører, men påvirker også indirekte noen bilprodusenter til en viss grad.

Selv om det ideelle, Neta og andre OEM-er ikke har lagt salgskanaler i Russland, kommer noe av deres oversjøiske salg fra Russland. Etter at dekretet trer i kraft, vil den omfattende tariffen være så høy som 40 %, og prisen på en ideell L9 priset til 650 000 yuan i Russland vil skyte i været til rundt 900 000 yuan.

"Tidligere ble det sendt i gjennomsnitt 400 Li Auto-kjøretøyer til Moskva hver måned, men ingen nye energikjøretøyer har blitt sendt den siste måneden," sa en logistikkleverandør.

3

På Silkeveien er det fortsatt håp for Auto-botene

Uansett er Russland og Sentral-Asia fortsatt de mest bekymrede markedene for Kinas bileksport.

I følge data fra det russiske markedsanalysebyrået Auto stat, var det i november 2022 bare 1000 forhandlere av kinesiske merkebiler i Russland, men i oktober 2023 ble tallet 3550.

Flere kinesiske bilmerker begynner også å komme inn i mindre sentralasiatiske land. I 2023 annonserte BYD planer om å bygge en fabrikk i Usbekistan, som vil starte produksjonen i 2024. Extreme Krypton har gått inn i Kasakhstan og Usbekistan. Li Auto har annonsert at den vil utvide seg til det sentralasiatiske markedet i 2025.

Chery Automobile, som kom inn på det russiske markedet for mer enn ti år siden, deler Sentral-Asia og Russland inn i ulike regioner, og det tilsvarende teamet følger opp lokalt salg og foredler driften.

I fjor omstrukturerte Chery Automobile sin organisasjonsstruktur og etablerte en internasjonal forretningsdivisjon for å lede utviklingen og administrasjonen av Tiggo 7 og lavere produkter og produktkonkurranseevne.

En Chery-designer fortalte 36Kr at Cherys strategi for oversjøiske modeller pleide å være å justere litt på modellene som ikke solgte godt hjemme og eksportere dem til utlandet. Men i år begynte Cherys internasjonale avdelingsteam å utvikle modeller for oversjøiske markeder. De utformet forskjellige modellplaner gjennom markedsundersøkelser, valgte ut minst tre planer for å organisere modell- og gjengivelsesgjennomgang, og satte i gang eksterne byråer for å gjennomføre brukerundersøkelser for å finne ut hvilken plan som skulle brukes til masseproduksjon.

Russland har også omfavnet kinesiske bilmerker. Boris Titov, den russiske lederen av Kina-Russland Friendship, Peace and Development Committee, har sagt at den russiske regjeringen har fremmet et forslag om å flytte forsyningen av komplette kjøretøy fra Kina til russisk produksjon, og vil diskutere dette problemet med kinesisk bil. selskaper i juni i år. Representanter for mer enn 40 bedrifter forventes å delta på møtet.

Bileksportører griper markedet gjennom kapital- og kanalfordeler. Etter at World Polaris Federation oppnådde kvalifiseringen for piloteksport av brukte biler i fjor, bygde det et utstillings- og salgssenter, et delelager og et vedlikeholdssenter i Moskva. Bare utstillings- og salgssenteret nådde 5200 kvadratmeter, og den årlige leien var millioner av yuan.

Lang syklus, den høye investeringen vil være grunnfargen for grensehandel med biler. Bileksportindustrien har begynt å overleve de sterkeste, kapital, kanaler, og en vil bli eliminert av markedet.

OEM-er og eksportører som er kontaktet av 36Kr har imidlertid ingen planer om å trekke seg, og autoeksportkursene som holdes offline over hele landet er fortsatt i full gang. De fleste deltakerne er utenrikshandelspersonell, bruktbilforhandlere og bilforhandlere.

Mulighetene kommer ikke like for alle, men for kineserne som dro til Russland og Sentral-Asia for å søke etter gull, kan den gamle silkeveien ha skjult håpet om rikdom de hadde søkt.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------